O World Wealth Report 2024 do Research Institute da Capgemini, revela que as fortunas dos milionários (HNWIs), aumentaram 3,8 biliões de dólares em 2023, impulsionadas pelo dinamismo dos mercados.
O número de indivíduos detentores de elevados patrimónios líquidos/milionários (HNWI) alcançou recordes de crescimento sem precedentes em 2023, graças aos sinais de recuperação económica que se fizeram sentir em todo o mundo.
As fortunas registaram um aumento de 4,7% em 2023, atingindo os 86,8 biliões de dólares. Da mesma forma, a população dos HNWI aumentou 5,1% para os 22,8 milhões de pessoas em todo o mundo, e continua a crescer apesar da volatilidade dos mercados. O ano de 2023 superou o movimento de declínio que caracterizou o ano anterior, e as fortunas e os HNWIs regressaram a uma rota de crescimento.
Principais tendências em todo o mundo
Em 2023, a região da América do Norte registou o maior aumento das grandes fortunas e do número de milionários em todo o mundo, com um crescimento anual de 7,2% em riqueza e de 7,1% em número de pessoas.
Este dinamismo está diretamente relacionado com a forte resiliência económica, o alívio das pressões inflacionistas e a forte recuperação do mercado acionista nos EUA registados ao longo do último ano.
Esta tendência ascendente, ainda que de forma mais moderada, verificou-se igualmente na maioria dos restantes mercados/regiões, tanto em volume de riqueza como em número de indivíduos:
• O crescimento da riqueza e do número de HNWIs na Ásia-Pacífico (4,2% e 4,8% respetivamente) e na Europa (3,9% e 4,0% respetivamente) foi mais modesto;
• A América Latina e o Médio Oriente registaram um crescimento mais incipiente, com o volume das fortunas a aumentar apenas 2,3% e 2,9% respetivamente, e o número de HNWIs a crescer 2,7% e 2,1% respetivamente;
• A África foi a única região onde o volume da riqueza dos HNWIs (-1,0%) e o seu número (-0,1%) diminuíram devido à queda dos preços das matérias-primas e ao menor fluxo de investimentos estrangeiros.
Em linha com o número crescente de HNWIs, a composição dos ativos nas carteiras de investimentos está a evolução das fortunas para os chamados ativos de «crescimento». Os primeiros dados de 2024 sugerem a normalização da tendência de afetação de ativos em dinheiro e equivalentes (depósitos, fundos monetários, etc.) agora ajustada a uma fatia de 25% do total do portfolio dos investimentos, contrastando claramente com os 34% observados em janeiro de 2023.
O estudo revela também que dois em cada três HNWIs revelaram planear investir mais em private equities em 2024 como forma de aproveitarem potenciais oportunidades de crescimento no futuro.
Transferência de fortunas entre gerações exige novos serviços de valor acrescentado
Os ultra-ricos/multimilionários (UHNWIs) detêm agora mais de 34% do volume total das fortunas dos HNWIs ainda que representem pouco mais de 1% do total da população mundial dos HNWIs, constituindo o segmento mais lucrativo para os gestores de fortunas.
O estudo refere que se estima que, nas próximas duas décadas, as gerações mais velhas venham a transferir para as mais jovens mais de 80 biliões de dólares. Um fenómeno que irá impulsionar a procura de serviços de valor acrescentado tanto financeiros (gestão de investimentos e planeamento fiscal), como não financeiros (filantropia, serviços de aconselhamento, passion investments[3] e oportunidades de networking).
Esta será uma oportunidade significativa de crescimento para as empresas dedicadas à gestão de patrimónios. O World Wealth Report revela também que 78% dos UHNWIs consideram estes serviços de valor acrescentado essenciais no momento de escolherem a empresa de gestão do seu património ou qual o seu banco privado, e que mais de 77% confiam nas suas empresas de gestão de património para os apoiarem nas transferências da riqueza entre gerações.
Embora os HNWIs desejem ser bem-aconselhados, 65 % revelaram-se preocupados com a falta de aconselhamento personalizado e devidamente adaptado à evolução das suas respetivas situações financeiras.
Mais de 65% dos HNWIs revelaram que os enviesamentos emocionais influenciam as suas decisões de investimento, especialmente em certas fases das suas vidas, tais como o casamento, o divórcio e a reforma. E 79% quer que os seus gestores de património os ajudem a gerir estes enviesamentos.
