O Plano de refinanciamento da Sonae, iniciado em Julho, já permitiu uma poupança de aproximadamente 35%, nos custos de financiamento das linhas refinanciadas e estendem a maturidade média da dívida para mais de 4 anos.
Este ambicioso programa, que já está em fase de conclusão, foi iniciado no terceiro trimestre de 2016 através do lançamento de um concurso formal com um grupo de bancos locais e internacionais. Este concurso visava refinanciar linhas de longo-prazo, assim como linhas de curto-prazo commited e uncommited.
Através da implementação deste programa, a Sonae pretende aumentar a maturidade média da sua dívida e reduzir os custos de financiamento, assegurando simultaneamente todas as necessidades estruturais para os próximos 18 meses, além de proporcionar reservas de liquidez adequadas para as necessidades não-correntes.
Segundo a empresa, este programa encontra-se praticamente finalizado, tendo a Sonae já refinanciado mais de €430 M em linhas de longo-prazo e cerca de €350 M em linhas de curto-prazo, estando adicionalmente cerca de €140 M em linhas de longo-prazo já em processo de formalização.
Para além de permitir à Sonae diversificar as suas fontes de financiamento, este programa permitirá alcançar poupanças (full-life) de aproximadamente 35% nos custos de financiamento das linhas refinanciadas e estender a maturidade média da sua dívida para mais de quatro anos. O custo médio das linhas de crédito utilizadas situou-se em 1,4% a 30 de setembro de 2016.
Com estre programa, a Sonae reforça ainda mais a sua estrutura de capitais e capacidade de geração de cash flow, continuando naturalmente a aproveitar de forma seletiva todas as novas oportunidades que venham a surgir neste âmbito.
